百亿私募持仓出炉:高毅握逾16亿元“券茅”,新进四方光电

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随着三季报的陆续披露,百亿私募的持仓情况也逐渐浮出水面。

三季度一共有29家百亿私募旗下产品进入到80家上市公司前十大流通股中,合计持仓市值491.12亿元。其中,三季度百亿私募新进上市公司42家,减持上市公司8家,增持上市公司8家,另有24家上市公司持股数量不变。

邓晓峰继续增持紫金矿业(601899)

高毅资产首席投资官邓晓峰今年三季度对持仓进行大幅调整。

具体来看,三季度,邓晓峰再次加仓紫金矿业。据私募排排网统计,高毅资产邓晓峰管理的“高毅-晓峰1号睿远资金”三季度增持紫金矿业4749.98万股,持股合计92007.87万股,持有市值达92.84亿。

在2020年大宗商品集体涨价前,紫金矿业的股价一直躺倒在地板上。随着铜价大幅上涨,紫金矿业陆续进入矿山投产的“量价齐升”。近日,紫金矿业还发布公告称,拟以9.6亿加元(约合人民币49.39亿元)现金收购新锂公司现有全部已发行且流通的普通股,新锂公司为加拿大上市公司,其核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的3Q锂盐湖项目。

此外,邓晓峰还积极布局军工股。他管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远信托、高毅晓峰2号致信基金合计持有1092.52万股,期末持股市值达7.16亿元。

也获得了外贸信托-高毅晓峰鸿远信托持有257.71万股,期末持股市值为1.59亿元。值得注意的是,就在前不久,邓晓峰还参与了航天电器的定增,他管理的高毅晓峰2号致信基金获配330.8万股,认购金额为2亿元,高毅-晓峰1号睿远证券投资基金获配165.4万股,认购金额为1亿元。光威复材、航天电器均是军工股的龙头公司。

值得注意的是,邓晓峰还新进了“券茅”,三季报显示,外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有4901.85万股,期末持股市值达16.85亿元,位列第九大流通股东。从业绩来看,根据东方财富公布的三季报显示,公司前三季度实现营收96.36亿元,同比(较上年同期)增长62.07%;归母净利润62.34亿元,同比大增83.48%,

冯柳仍重仓“海康威视(002415)”

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截至发稿,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金出现在7家上市公司的前十大流通股东名单上。他新进了和,对和进行减持,同时还小幅增持。

具体来看,煤炭智能开采龙头龙软科技的三季报显示,高毅邻山1号远望基金新晋第八大流通股东,持有100万股,持股市值为6400万元。冯柳还新进了华贸物流,持有3150万股,三季度末持股市值为4.01亿元,位列第六大流通股东。

与邓晓峰布局军工股不同的是,冯柳对西部超导进行了减持,减持了500万股,最新持股降至1000万股,期末持股市值为7.18亿元。

同时,冯柳还大幅减持了半导体芯片股紫光国微1080万股,目前持有紫光国微1800万股,三季度末市值仍然高达37.22亿元。紫光国微三季报显示,前三季度归属于母公司所有者的净利润14.57亿元,同比增长112.9%;营业收入37.9亿元,同比增长63.33%。

此外,冯柳不改对“安防茅”海康威视的钟爱。据海康威视的三季报显示,冯柳管理的“高毅邻山一号远望”保持对安防龙头海康威视21500万股的持有数量,三季度末持有市值达118.25亿元。按照海康威视三季度的股价表现(跌近14%),冯柳在该只个股上的持有市值减少了17.42亿。海康威视三季度实现营收556.29亿元,同比增加32.38%;实现归母净利润109.66亿元,同比增加29.94%。

多只百亿私募不谋而合

观察百亿私募的三季度持仓情况,可以看到,多家私募不约而同地选择了同一只股票。

聚鸣投资、景资产都新进了。截至9月底,聚鸣投资旗下“聚鸣多策略臻选价值”买入盛剑环境191.56万股,持有市值1.18亿。景林资产旗下“景林丰收3号”持有盛剑环境70万股,持有市值达4295.20万元。

盛剑环境是一家在泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的企业。三季报显示,三季度实现营业收入7.9亿元,同比增加67.8%;归母净利8858万元,同比增加76%。其中,第三季度实现营业收入3.46 亿元,同比增加269%,归母净利3692万元。

重阳投资和慎知资产同时看中了。裘国根执掌的重阳投资旗下三只产品现身该股前十大流通股名单。其中,重阳战略聚智、重阳战略英智、重阳战略才智三季度分别新进237.69万股、177.53万股和157.53万股。慎知资产则新进179.33万股,位居第八大股东。

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