Sòng bài(www.vng.app):开源证券:给予硅宝科技买入评级

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开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃,徐正凤近期对硅宝科技(300019)进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告:有机硅密封胶龙头持续扩张,布局硅碳负极材料成长可期》,本报告对硅宝科技给出买入评级,当前股价为16.16元。

硅宝科技(300019)

有机硅胶龙头布局硅碳负极,双主业成长可期,首次覆盖予以“买入”评级

公司深耕有机硅密封胶行业 24 年,是中国新材料行业第一家上市公司,产品广泛应用于基建、电子电器、电力、光伏等领域。公司持续扩张有机硅密封胶及硅烷偶联剂产能抢占市场份额,通过承接地标建筑+导入行业标杆客户提升品牌效应,同时布局硅碳负极及专用粘结剂项目,未来总产能将超过 25 万吨/年。 2022年以来,公司盈利逐季改善,我们看好公司开启有机硅密封胶+硅碳负极“双主业”发展模式,迈入高速成长通道。我们预测公司 2022-2024 年归母净利润分别为2.57、3.98、5.79亿元, EPS分别为0.66、1.02、1.48元/股,当前股价对应2022-2024年 PE 为 24.8、 16.0、 11.0 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

建筑胶稳居龙头,工业胶高歌猛进,硅烷偶联剂前景可期

有机硅室温胶以硅酮类、改性硅烷类为主, 2021 年公司有机硅密封胶产能 12.62万吨、硅烷偶联剂产能 6100 吨,市占率在 13%左右。 公司多次承接大型项目、对接优质客户,建筑胶品牌效应显著,稳居国内行业龙头;光伏、电子电气、电力及新能源汽车产业蓬勃发展,公司全资收购拓利科技助力工业胶高速发展,2021 年营收占比提升至 19.64%;全球功能性硅烷百亿市场,全资子公司安徽硅宝重点聚焦光伏膜材硅烷产品,未来技改扩建至 8500 吨/年,发展空间广阔。

硅基负极材料迎来规模化应用需求,公司布局硅碳负极打造“双主业”格局

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新能源汽车快充及续航要求提高,高能量密度硅基负极材料倍受关注。硅材料热膨胀限制硅基负极发展,目前硅基负极主要指石墨掺硅复合材料,掺杂产品包括硅碳负极(Si/C)及硅氧负极(SiO/C)。 当前硅基负极渗透率较低, 4680 大圆柱电池规模化量产带动硅基负极产业化进程加速,我们测算 2025 年纯硅负极市场规模 92.3 亿元。 公司锂电材料技术储备深厚,规划建设 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂,逐步形成“双主业”发展模式,未来成长空间广阔。

风险提示: 项目投产不及预期、产品价格下跌、下游需求不及预期等

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券(601878)李辉研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.35%,其预测2022年度归属净利润为盈利3.58亿,根据现价换算的预测PE为17.72。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,硅宝科技(300019)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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