皇冠官网app:铠侠大减产 记忆体族群松口气

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全球NAND型快闪记忆体巨擘铠侠宣布减产,将自10月起减产三成,减产规模为十年来最大,法人预期,三星、海力士也将跟进减产,将有助于产销趋于平衡,群联等13档记忆体相关个股,3日股价抗跌。

包括安国、群联、商丞、晶豪科、品安、广颖、至上、威刚、宇瞻、华邦电、旺宏、点序、力成等13档个股,在消息面带动下,股价相对大盘抗跌,其中,群联股价一度大涨逾9%,股价连两日向上拉升。

全球记忆体价格自2021年第四季起进入下跌走势,加上高通膨、俄乌战事与防疫封控的冲击,旺季不旺,致使库存压力由买方端延伸至原厂。

美光上周宣告减产DRAM与NAND Flash,为首家正式下调产能利用率的记忆体大厂。铠侠也跟进,公告自10月起减少NAND Flash产能利用率达30%。

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据TrendForce调查显示,由于需求展望保守,2023年DRAM与NAND Flash在各季度皆呈现大幅度供过于求状态,2023上半年的库存压力,将持续快速升高。

在美光、铠侠供给成长皆下修的情况下,2023全年NAND Flash位元供过于求比例,将由原先预估的10.1%,大幅下降至5.6%,并且在更多NAND Flash供应商在亏损考量,加入减产行列的预期下,库存压力可望在2023年第二季有所缓解,而价格跌幅预计在2023下半年出现收敛。

统一投顾估计,铠侠大幅减产30%,将使全球NAND Flash产出减少约9%。由于NAND Flash晶圆价格,在今年下半年累积跌幅达50%,并来到现金成本以下,预期韩厂三星及海力士跟进减产的机率高,供需有望趋于平衡,明年下半年更有机会反转向上。

国泰证期资深经理蔡明翰则认为,消费性电子需求降温,导致NAND Flash价格走跌,铠侠宣布减产,有助NAND Flash价格止跌回稳,但目前需求疲弱格局不变,预期减产利多仅能短线激励。

若需求未见回温,报价与相关族群股价反弹续航力仍待观察,因此,他建议维持观望。

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