Usdt第三方支付平台:《业绩前瞻》券商料汇控(00005.HK)中期税前利润跌逾25% 聚焦股息及回购指引

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汇丰控股(00005.HK)    +0.250 (+0.514%)    沽空 $1.58亿; 比率 18.520%   将下周一(8月1日)公布今年中期业绩,由于2021年上半年基数较高(受疫情后的拨备回拨(信贷减值净拨回7.19亿美元)影响),本网综合4间券商预测,汇控2022年上半年列账基准除税前利润料介乎79.37亿至81.74亿美元,较2021年上半年108.39亿美元计,按年下跌24.6%至26.8%;中位数80.7亿美元按年跌25.5%。

综合3间券商预测,汇控2022年上半年纯利介乎48.87亿至54.77亿美元,较2021年上半年72.76亿美元计,按年下跌24.7%至32.8%。

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花旗及中金均预测汇控2022年每股普通股中期息预测为8美仙,较去年同期每股普通股中期息7美仙按年升14.2%。市场关注集团核心一级资本充足率承压,因在担心美经济衰退预期致拨备将按季上升等影响,综合4间券商预测汇控2022年6月底止普通股权一级资本比率介乎13.7%至13.9%,较去年6月底普通股权一级资本比率为15.6%,按年下跌1.7至1.9个百分点;中位数为13.75个百分点。

投资者将关注汇控最新的营运业务展望、股息及回购指引,市场预期汇控将受惠加息带动净利息收入增长,但股市下跌、财富销售疲弱及英镑与人民币走弱等均抵销相关利好。大摩更预计汇控普通股权一级资本率低于14%%(料为13.7%),估其将不会公布进一步股份回购计划。

【缺信贷减值回拨 料税前利润下跌】

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摩根士丹利预计汇控半年列账基准除税前溢利按年跌24.6%至81.74亿美元,经调整收入按年跌2%至252.44亿美元。该行料汇控今年第二季净利息收入按年升逾9%至72亿美元,但保险业务及汇兑的进一步损失,抵销部分净利息收入上升。该行又指,见到市场关注汇控资产负债表及普通股权一级资本率(CET1),基于汇率对汇控的影响。该行预计汇控第二季CET1将低于14%(料为13.7%),亦不预期再公布进一步回购股份。

中金料汇控今年第二季净息差按年升16点子至1.36厘,净利息收入按年升16.5%。但加息及股票指数下跌影响非利息收入,因汇控部分债券、保险收入与市场利率及股票指数表现挂钩,预计汇控第二季非利息收入按年少15%。该行料汇控半年列账基准除税前利润按年跌26%至80.45亿美元,列账基准收入按年跌1.3%报252.13亿美元。该行亦预计汇控截至6月底止汇控CET1仅13.9%,,

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,料市场关注该行如何实现年末CET1维持至14%以上的目标,将成市场关潼注焦点。

【候股息及回购指引 憧受惠利率趋升】

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高盛预测汇控今年第二季净息差将按季扩阔9点子,较第一季的按季扩阔7点子加快,季度净利息收入料按年升10%。半年列账基准除税前利润则料按年跌25%至80.9亿美元,列账基准收入按年跌2%报251.5亿美元。该行指,美联储更大幅加息后,美元市场利率己在第二季加快上升,预期港元利率下半年上升,基于银行同业系统内的超额流动性将会减少。该行预期汇控净利息收入未来数季加快增长,并在明年中达20%增长高峰,为汇控近代史上最快的净利息收入增速。该行又认为,汇控将可继续受惠加息。

美银证券预测汇控今年上半年列账基准除税前利润按年跌27%至79.37亿美元,列账基准收入按年跌3%报248亿美元。该行指债息上升、股市下跌、疲弱财富销售、英镑及人民币疲弱等,令汇控第二季业绩缺乏亮点。但净息差正在改善,又指目前政策利率仍接近低位,预计第三季及第四季将急速上升,到期对冲将把汇控利息收入增长延续至2025年。
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本网综合4间券商预测,汇控2022年上半年列账基准除税前利润料介乎79.37亿至81.74亿美元,较2021年上半年108.39亿美元计,按年下跌24.6%至26.8%;中位数80.7亿美元按年跌25.5%。


券商│2022年上半年列账基准除税前利润预测│按年变幅
中金│80.45亿美元│-25.8%
高盛│80.94亿美元│-25.3%
摩根士丹利│81.74亿美元│-24.6%
美银证券│79.37亿美元│-26.8%
按汇控2021年上半年列账基准除税前利润108.39亿美元计算
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综合3间券商预测,汇控2022年上半年纯利介乎48.87亿至54.77亿美元,较2021年上半年72.76亿美元计,按年下跌24.7%至32.8%。

券商│2022年上半年纯利预测│按年变幅
中金│54.77亿美元│-24.7%
高盛│53.7亿美元│-26.2%
花旗│48.87亿美元│-32.8%
按汇控2021年上半年纯利72.76亿美元计算


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本网综合3间券商预测,汇控2022年上半年列账基准准收入料介乎247.95亿至252.13亿美元,较2021年上半年255.51亿美元,按年减少1.3%至3%。

券商│2022年上半列账基准收入预测(│按年变幅
中金│252.13亿美元│-1.3%
高盛│251.54亿美元│-1.6%
美银证券│247.95亿美元│-3%
按汇控2021年上半年列账基准准收入255.51亿美元计算
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花旗及中金均预测汇控2022年每股普通股中期息预测为8美仙,较去年同期每股普通股中期息7美仙按年升14.2%。

券商│2022年每股普通股中期息预测│按年变幅
中金│8美仙│+14.2%
花旗│8美仙│+14.2%
按汇控2021年每股普通股中期息7美仙
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综合4间券商预测汇控2022年6月底止普通股权一级资本比率介乎13.7%至13.9%,较去年6月底普通股权一级资本比率为15.6%,按年下跌1.7至1.9个百分点;中位数为13.75个百分点。

券商│2022年6月底止普通股权一级资本比率预测│按年变幅
中金│13.9%│下跌1.7个百分点
花旗│13.8%│下跌1.8个百分点
大摩│13.7%│下跌1.9个百分点
高盛│13.7%│下跌1.9个百分点
按汇控2021年6月底止普通股权一级资本比率为15.6%计算

(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-07-25 16:25。)

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