皇冠正网(www.hg108.vip)_光伏行业进入稳步增长期,光伏行业的利好政策密集出台

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光伏是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。


我国在“碳中和”成为全球命题的背景下,于2021年开启双碳元年。自21世纪初至今,我国的光伏行业共经历了起步、发展、衰退、回暖四个阶段后,进入了稳步增长期,目前已成为了光伏发电新增装机容量世界排名第一的国家。我国光伏产业实现从无到有、从有到强的跨越式发展。


政策方面,自进入双碳元年后,光伏行业的利好政策便密集出台:仅2021-2022年,我国就出台了10余项扶持政策鼓励光伏产业发展创新。同时,国家在对可再生能源方面的资金扶持力度也进一步加大。5月11日召开的国常会宣布,在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元。国内首批500亿可再生能源补贴资金的发放将极大缓解光伏企业的资金周转压力,光伏产业将迎来重磅发展。


在多方面利好的政策环境下,加上近年来光伏发电行业成本的下降,光伏发电的经济效益明显,光伏发电企业注册量持续增加。2016年-2021年累计增加了41052家。根据最新数据,2021年新增光伏发电企业6.1万家,仅一年时间就增加了约3.2万家。在碳达峰和碳中和的大环境下,未来光伏企业数量增加速度较为乐观。



01


光伏行业市场规模


分布式占比首超集中式,集中式电站将迎来新一轮热潮


得益于多项利好政策扶持和光伏发电平价上网的实现,截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,连续7年稳居全球首位,新增光伏发电并网装机容量连续9年稳居世界首位。最新数据显示,2022年1-2月中国光伏发电装机容量约3.1亿千瓦,同比增长20.9%。整个光伏产业稳中向好。


从细分领域来看,上游硅料领域短期仍保持高利润,长期价格逐渐下滑成为趋势;中游电池市场将迎来N型电池时代,同时组件市场随着龙头企业话语权增加,壁垒在不断抬高;下游随着分布式光伏电站占比首次超过50%,集中式和分布式光伏电站并举发展趋势明显,同时依据国家政策引导,未来下游领域将呈现智能化宽领域方向发展。


1.上游:短期维持超额利润,长期价格下滑成为趋势


光伏产业上游包括原料高纯度多晶硅材料的生产,单晶硅和多晶硅的制造,硅片的生产;我国在全球硅片领域占据绝对主导地位,前三家隆基、保利协鑫、中环股份产能及产量均超过全国50%,寡头竞争格局显现。由于硅料供给释放慢于终端需求及下游产能增速,2021年硅料作为产业链瓶颈环节攫取产业链大部分盈利,由于硅料新增供给释放速度或慢于预期,整个产业链维持超额利润状态的持续时间或也将大大超出预期,硅料将作为瓶颈环节持续攫取产业链超额利润。但长期来看,硅料的产能扩张将在很大程度上缓解2021年硅料的供给格局,因此未来硅料价格下滑带来的产业链价格下降将成为趋势。


降本增效对于光伏行业上游企业来说至关重要,而硅片成本在上游产品生产成本占据主要地位。因此,对于企业来说,降本的最直接方式是硅片薄片化,通过进一步技术革新,薄片化使得硅片单片硅耗持续下降,同时通过提高单位硅棒出片数,从而间接摊薄硅棒环节折旧、电费等非硅成本。


2.中游:N型电池时代即将来临,组件壁垒不断抬高


中游主要包括光伏电池和光伏组件。电池片生产是实现光电转换最为核心的步骤。此环节是资本和技术双密集型行业,要求企业及时跟进最新的电池制造技术以提升电池效率,因此电池制造技术革新和提升效率成为这一环节降本增效的重中之中。就当前太阳能电池市场情况来看,单晶取代多晶、N型取代P型、双面取代单面,将是未来光伏电池发展的趋势。尤其是随着P型电池接近效率极限,N型电池中的TOPCon和HJT技术成为产业投资和市场关注的重点。根据PVInfoLink预测,2022年N型整体产能进展显著,2020年的N型产能约为14.5GW,预期TOPCon未来产能提升加速,2023年底产能预期接近80GW。


组件是光伏行业的战略制高点,因为不怎么赚钱,又很难做好,所以在2019年以前壁垒较低,有竞争力的企业数量较少;从2019年开始,随着头部企业的加入和技术革新,组件壁垒逐渐上升。组件市场在成本、规模、渠道、资金方面的经营要求不断提高,使得新玩家在市占率,毛利率和现金流方面越来越难占据优势地位。未来随着头部企业逐渐完成一体化,组件市场可能会步入新稳态,新玩家很难进入第一梯队,同时,集中度提升、盈利向上。


3.下游:集中式与分布式并举趋势明显,多元应用领域和智能光伏前景广阔


光伏的下游系统为资本密集型行业,装机量的不断增长依赖持续不断的资金投入,终端应用主要为大型地面电站和小型分布式光伏电站:根据中国光伏行业协会的统计,2021年大型地面电站占比为 46.6%,分布式电站占比为 53.4%,分布式占比首超集中式,其中户用光伏可以占到分布式市场的 73.8%。


随着光伏发电全面进入平价时代,叠加“碳中和”目标的推动以及大基地的开发模式,集中式光伏电站有可能迎来新一轮发展热潮,但分布式项目仍将保持一定的市场份额。“十四五”时期将形成集中式与分布式并举的发展格局。


另外,对于光伏产业下游,应多加关注碳达峰碳中和领域,推进智能光伏应用领域拓展,尤其是智能光伏工业,智能光伏交通,智能光伏建筑,智能光伏农业,智能光伏乡村,智能光伏电站,智能光伏通信,智能光伏创新应用等。未来光伏产业下游多元应用领域和智能化发展前景广阔。


02


光伏政策复盘分析


据统计,5月份国家及地方共发布71条光伏政策!其中国家出台政策12条。地方出台政策59条,安徽、广东、广西、贵州、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、山东、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆、云南、浙江、重庆等23省市的光伏政策有新的变动。


5月25日,水利部下发关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见,明确光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的,要科学论证,严格管控,不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域,不得妨碍行洪通畅,不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全,不得影响河势稳定和航运安全。


5月30日,国家发展改革委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知,明确到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%;鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施,特别提出将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”。


同日,财政部发布关于印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》的通知,提出优化清洁能源支持政策,大力支持可再生能源高比例应用,推动构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。支持光伏、风电、生物质能等可再生能源,以及出力平稳的新能源替代化石能源。


5月份,地方共有23省市出台光伏相关政策59条。


其中:


整县推进(3条):浙江永康市、浙江诸暨市、陕西三原县各1条;


光伏竞争性配置/光伏建设方案(9条):广西河池市、广东肇庆市、江苏、云南、辽宁、湖南永州市、湖北、内蒙古达拉特旗、安徽各1条;


光伏补贴(6条):广东东莞桥头镇、新疆、浙江泰顺县、浙江嘉善县、陕西西安市、山东青岛市各1条;


光储/源网荷储(4条):浙江龙港市、浙江、浙江平阳县、山西各1条;


BIPV(3条):浙江温州市、浙江宁波市、云南各1条;


光伏项目管理/建设/申报/用地(13条):广东佛山市、吉林各2条,辽宁沈阳市辽中区、河南西平县、河南、江苏苏州市、江苏泰州市姜堰区、安徽合肥高新区、河北、山东济南市济阳区、江西各1条;


光伏规划/指导意见(11条):山东临沂市、四川、四川广元市、四川成都市、上海、江西、浙江、浙江新昌县、湖北、江苏苏州市、云南文山州各1条;


其他政策(10条):浙江玉环市2条,辽宁锦州市、重庆、浙江缙云县、浙江绍兴上虞区、浙江绍兴市、西藏、四川、贵州各1条。



整县推进


5月份浙江永康市、浙江诸暨市、陕西三原县等3地出台了整县推进屋顶分布式光伏相关政策。


其中,浙江永康市发文,对2022年1月1日至2024年12月31日期间建成的屋顶分布式光伏发电项目、非居民用户侧储能项目给予财政补助。其中,新建屋顶分布式光伏发电项目根据实际发电量按每千瓦时0.1元给予补助,连续补3年(与金华补助标准一致),一年发放一次;对非居民用户侧储能项目(年利用小时数不低于600小时),按照储能设施的功率给予补助,补助标准按150元、120元、100元/千瓦逐年退坡(省补助标准:调峰项目按200元、180元、170元/千瓦退坡,补助期三年),已享受省级补助的项目不再重复补助。


浙江诸暨市发文,新招商引资企业须100%设计安装光伏发电系统,各产业平台工业厂房全面实施屋顶分布式光伏发电系统开发(“十四五”期间,存量建筑屋顶安装比例达到60%以上)。符合条件的年综合能耗超过1000吨标准煤的企业,原则上要利用屋顶建设光伏发电系统,进行能耗减量置换。


光伏竞争性配置项目


5月份,涉及光伏竞争性配置项目、建设方案的政策共9条。其中广西河池市共下发风光项目11205MW,其中风力发电项目32项,建设容量4890MW;光伏发电项目45项,建设容量6315MW,华电、国家电投、华能等企业中标。


广东肇庆市2022年已开工集中式光伏电站项目12个,规模1.42GW;计划开工集中式光伏电站项目24个,规模2.744GW,总计规模4.164GW。


江苏2022年第一批市场化项目共计18个,共计1622.44MW。


云南发文,按照集中开发、 规模化开发原则,以光伏资源丰富的县(市、区)为划分基础, 形成省级统筹管理的19个连片光伏资源区,总规模为3639万千瓦,涉及12个州(市)中的38个县(区、市)。要求同一集团公司下属各企业参与配置规模不得超过19个连片光伏资源区总装机规模的30%,获配规模不得超过资源区总规模的25%。


辽宁本次安排光伏示范项目建设总规模80万千瓦,其中,阜新治沙光伏项目50万千瓦、盘锦水面光伏项目20万千瓦、大连滩涂光伏项目10 万千瓦。


光伏补贴


5月份,涉及光伏补贴政策共6条。


其中广东东莞市桥头镇,装机补助对象为建筑物或构筑物业主,标准为15万元/兆瓦,单个项目不超过30万元;发电量补助对象为自建光伏项目的业主,其中,工商业补助标准为0.05元/千瓦时,居民补助标准为0.1元/千瓦时,连续补贴两年。光伏建筑一体化示范项目补贴标准为普通项目的1.2倍。


浙江泰顺县明确居民(家庭农场)屋顶统一规模化建设运营且按照政府“平改坡”美丽工程要求实施的,在光伏发电项目建成、并网和验收后给予居民发放一次性平改坡建设补贴。2022年-2023年建成、并网和验收的实行差异化补贴,补贴标准分别为0.5元/瓦、0.4元/瓦。


浙江嘉善县对于对工商业屋顶实施的光伏发电项目,实行发电量补助,每年按实际发电量给予0.1元/千瓦时的电价补助,连续补贴三年;对城乡居民户用屋顶实施的光伏发电项目,实行装机容量补助,按装机容量给予1元/瓦的一次性补贴,最高不超过3000元。


陕西西安市明确自项目并网起,给予投资人0.1元/度补贴,补贴执行期限5年。


山东青岛市对2022—2025年建成并网的“十四五”漂浮式海上光伏项目,省财政分别按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的标准给予财政补贴,补贴规模分别不超过10万千瓦、20万千瓦、30万千瓦、40万千瓦。


光储/源网荷储


5月份,涉及光储/源网荷储政策共4条。


其中浙江龙港市和浙江平阳县均出台文件,对完成备案并接入市级分布式光伏数字化管理平台的“自发自用、余量上网”的分布式光伏项目,按照实际发电量,给予0.1元/千瓦时的补贴。对于实际投运储能项目,按照实际放电量给予储能运营主体0.8元/千瓦时的补贴。


光伏项目用地


河南发文,规范光伏、风力发电项目占用耕地管理。鼓励引导光伏、风电项目建设利用荒山荒坡等未使用地,可以使用不稳定耕地,不占或者少占稳定耕地,严禁占用永久基本农田。占用耕地的,应严格落实耕地占补平衡,按照有关规定办理建设用地审批手续。强化对光伏、风力发电项目的监管,发展改革部门负责优化项目发展布局,严格履行核准备案程序;自然资源部门负责项目土地综合利用监管,对于未经批准擅自建设或违规使用土地的一律从严查处。


河北下发文件要求对未形成工程实际占用的存量光伏复合项目,不得占用耕地;已形成实际占用耕地的,市县有关部门加强事中事后监管,确保项目以农为主、光伏为辅,农业与光伏产业互补共赢,同时不对土地形成实际压占、不改变地表形态、不影响农业生产,严禁“只有光、没有农、未互补”。


江西水利厅要求各地立即组织开展河道、湖泊、水库管理范围内光伏电站和风力发电项目排查工作,并对问题项目按照指导意见要求予以整改相关排查整改工作台账。


来源:光伏头条,慕蓉

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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