皇冠正网(www.huangguan.us)_《半导体》景硕3月营收冲新高 Q1连4季攀峰优预期

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IC载板厂景硕(3189)受惠ABF载板产品组合优化、记忆体客户提前拉货,2022年3月营收双位数「双升」冲上37.44亿元新高,带动首季合并营收同步「双升」至100.14亿元,连4季改写新高、且首度突破百亿元关卡,表现优于市场预期。

景硕公布2022年3月自结合并营收创37.44亿元新高,较2月29.1亿元成长达28.68%、较去年同期26.8亿元成长达39.72%。累计首季合并营收100.14亿元,较去年第四季99.53亿元小增0.61%、较去年同期72.25亿元成长达38.59%,连4季改写历史新高。

随着工作天数恢复正常,景硕3月营收动能显著跃升,自近9月低点反弹冲上新高,使首季营收淡季逆强、连4季创高,表现优于市场预期的季减1成。公司表示,3月营收显著成长,主因配合客户生产需求带动ABF产品组合优化,以及记忆体客户提前拉货带动。

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景硕近年积极扩产,投顾法人认为ABF载板将成为营运最大成长动能,预期月产能至年中可望自1800万颗提升至2600万颗、明年中再增至4000万颗。此外,小晶片封装趋势带动单颗载板耗用面积大增,亦使客户积极与ABF载板供应商签定长约与锁定产能。

因此,虽然ABF载板厂商近年产能大幅扩增,但投顾法人仍预期ABF载板今年供需缺口将持续放大,带动价格逐季调涨,全年预估平均售价涨幅达10~15%。不过,贡献近5成的BT载板,在中国中国手机需求不振、PC需求看衰下,预期成长动能将趋缓。

综合上述观点,投顾法人看好景硕今年营收可望成长逾28%、突破456亿元,毛利率提升至逾36%,带动税后净利成长近74%,每股盈余估近14.9元,但鉴于BT载板需求趋缓,将评等自「买进」调降至「中立」、目标价自222.5元调降至190元。

不过,美系外资日前出具报告,看好先进封装及高效运算将使ABF载板今明2年供给持续吃紧,景硕因股价估值低及获利成长强力较强,加上PCB业务停损有助提升毛利率、抵销营收减少冲击,给予「买进」评等、目标价350元。

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2 留言

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    1. 皇冠登三出租(www.huangguan.us)
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        肾病年轻化趋势明显 识别肾病早期预警信号叫上伙伴一起来看。

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